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Dir. Roberto Miller - Pintado diretamente na película - 03:47 - 1964 -São Paulo/SP
Um átomo é lançado ao espaço. Em órbita descobre que é uma figura alegre e brinca até desintegrar-se. Roberto Miller desenhou durante 3 anos diretamente sobre os fotogramas, utilizando 10 vidros de tinta plástica especial, 50 vidros de tinta nanking colorida e 500 metros de película virgem.
Dir. Flavio Del Carlo - Tradicional 2D, Live-action - 12:40 - 1982 -São Paulo/SP
Uma nave em formato de pássaro sobrevoa vários lugares com diferentes crenças e religiões.
Dir. Cao hamburger e Eliana Fonseca - Stop Motion - 11:02 - 1986 -São Paulo/SP
A história de Frank, uma criatura diferente, nascida ao som da música "Singin' in The Rain", que parte em busca da felicidade.
Dir. Arnaldo Galvão - Tradicional 2D - 05:20 - 1992 -São Paulo/SP
Em tom de ópera bufa, um político tenor discursa cantando para conseguir votos. Aplausos.
Dir. Fernando Coster - Stop Motion + Live-action - 14:25 - 1998 -São Paulo/SP
Mulher solitária e casta descobre o amor de forma muito pouco convencional. Ao entrar, por engano, em um cinema pornô, se apaixona pelo protagonista, um atleta sexual feito de massa de modelar. Uma relação atípica que leva a um desfecho dramático e surpreendente.
Dir. Maurício Squarisi - Cut-out - 08:21 - 2000 - Campinas/SP
O encontro dos europeus Cabral, Caminha e Frei Henrique com o Índio. As 'trocas' de presentes, cultura e religião.
Classificação Indicativa – Não recomendado para menores de 18 anos
